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Die Vermittlung von Kapitalanlagen wie Investmentfonds und anderen Vermögensanlagen ist seit 2013 erlaubnispflichtig. Um diese Erlaubnis zu erhalten, müssen Berater ihre Sachkunde nachweisen, wofür die Prüfung „Geprüfter Finanzanlagenfachmann/Geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“ entwickelt wurde. Dieses Lehrbuch bereitet umfassend auf die Prüfung vor und erscheint 2018 in der 5. Auflage. Berater tragen eine große Verantwortung, weshalb eine Mindestqualifikation für diese Tätigkeiten erforderlich ist. Produktwissen allein reicht jedoch nicht für eine gute Kundenberatung. Die Inhalte des Buches gehen darüber hinaus und behandeln rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliches Know-how sowie Gesprächsführung. Praxisbeispiele begleiten den Leser durch alle Kapitel und stellen den Bezug zur täglichen Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit her. Auch nach dem Lehrgang dient das Buch als Nachschlagewerk, unterstützt durch ein ausführliches Stichwortregister. Mit dem vermittelten Wissen erhalten Leser den Zugang zur anspruchsvollen Welt der Kapitalanlageberatung und -vermittlung. Die Autoren und Herausgeber bringen ihre langjährige Erfahrung aus der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG in das Buch ein.
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Finanzanlagenfachmann/-frau IHK, Wolfgang Kuckertz
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- 2018
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