Cette série raconte la cohabitation improbable d'un démon et d'une jeune fille humaine, déclenchée par la découverte inattendue d'un nourrisson abandonné. Le démon décide d'élever l'enfant, nouant un lien familial dans le monde humain. Le récit explore les défis, l'humour et les liens émotionnels profonds qui se développent entre ces deux personnages disparates. C'est une histoire réconfortante sur la recherche d'une famille dans des circonstances tout à fait inattendues.
Seit der Dämon Vivi seine Heimat verlassen und in die Welt der Menschen gekommen ist, führt er dort das Leben eines Herzogs. Er hat Hana, die als Baby ausgesetzt wurde, bei sich aufgenommen, doch was er sich damit eingebrockt hat, merkt Vivi erst 14 Jahre später. Denn einen Teenager zu bändigen, ist kein Kinderspiel. Vor allem, weil Hana Vivi vergöttert und ihn unbedingt von ihrem Blut trinken lassen möchte! Wird Vivi Hanas süßem Lächeln widerstehen können?
Velten schenkt Hana einen Kimono zum Neujahrsfest, doch weder er noch Vivi wissen, wie man ihn anzieht. Hanas dämonischer Ziehvater Ayame Nijo wird gerufen, um zu helfen, doch Vivi zeigt mehr Interesse an Frau Nijo, was Hana missfällt.
Da bislang alle Versuche gescheitert sind, Vivi ins Reich der Dämonen zurückzuholen, schicken die Ältesten den Katzenbaron Michel an die Front. Als der Baron Vivi mit einem Katzenfluch belegt, wehrt sich dieser mit Händen und Füßen, doch dann wird Hana unter einem Vorwand ins Dämonenreich entführt ...
Aus Rache an Vivi verabreicht Klaus Hana eine Pille, woraufhin diese mit dem Kleinen Panther die Körper tauscht. Kein Wunder, dass Hana darüber total frustriert ist, schließlich scheint Vivi die Veränderung nicht zu bemerken. Und auch Momo, der zu Besuch kommt, kriegt nichts davon mit. Wird Hana für immer und ewig in ihrem neuen Katzenkörper gefangen sein ...?
Als Vivi erfährt, dass Hana zu seiner Rettung den Dämonenkönig Luzifer heiraten soll, stürmt er ins Dämonenreich. Doch Luzifer verbannt ihn auf die Erde zurück, und Hana glaubt, Vivi habe sie im Stich gelassen. Sie ahnt nicht, dass Vivi, Velten, Ellinor und Toni eine Rettungsaktion ohnegleichen planen, deren Ausgang jedoch ungewiss ist ...
Als sich ihre Schulfreundin Ranko als Herzog Moritz aus dem Dämonen entpuppt, ist Vivi ziemlich schockiert. Denn Moritz hat Hana verzaubert, um sie vergessen zu machen, dass sie in Vivi verliebt ist. Um den Zauber zu brechen, muss Vivi Hana seine Liebe gestehen. Zum Glück kann sie sich an nichts mehr erinnern, doch Hana spürt, dass etwas Bedeutendes passiert ist.