Jesień 1957 roku, Ciechocinek – opustoszały kurort w Polsce, zniszczone pensjonaty i bieda. Wanda, przedwojenna lwowska dentystka i jazzowa śpiewaczka, wraca z zesłania do Ciechocinka. Jej starszy brat, Fabian, wojenny emigrant z Anglii, puzonista jazzowy i tancerz, przyjeżdża z zamiarem założenia swingowego big bandu. Szybko znajduje chętnych do współpracy: młodych bikiniarzy, gardzącego muzyką stroiciela fortepianów, doktora Vogta - klarnecistę-amatora, oraz milicjanta, który przed wojną był trębaczem. Do zespołu dołączają Wanda i tajemnicza femme fatale Modesta. Fabian i Modesta stają się kochankami, tworząc duet, który zmaga się z trudną rzeczywistością. Niespodziewanie Modesta znika, a ich historia miłosna przeradza się w opowieść szpiegowską. Powieść łączy liryzm z ironią, melancholię z groteską, opowiadając o ludziach złamanych przez wojnę, muzyce, która staje się formą oporu wobec ponurej rzeczywistości, oraz o złudzeniach. Adaptację na ekran stworzył Janusz Majewski, a w rolach głównych występują znani polscy aktorzy, w tym Maciej Stuhr i Sonia Bohosiewicz.
