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Hervé Joncour arbeitet nur einige Wochen im Jahr, um Larven von Seidenraupen zu kaufen, und verbringt den Rest des Jahres mit seiner Frau. Doch eine Epidemie bedroht die Seidenraupen, und selbst der Nachkauf aus Afrika hilft nicht mehr. Nur in Japan sind die Raupen gesund, doch das Land ist für Ausländer geschlossen. Hervé wagt die Reise dorthin, wo er am Hof von Hara Keis eine geheimnisvolle Frau trifft, die ihm einen Brief übergibt. Nach seiner Rückkehr lässt er den Brief übersetzen, doch ein Krieg bricht in Japan aus, was seine nächste Reise gefährlich macht. Trotz der Risiken reist er erneut, findet jedoch nur Schutt und Asche vor. Ein kleiner Junge führt ihn zu einem Lager, wo er einen letzten Blick auf die geheimnisvolle Frau erhascht und erkennt, dass er nie zurückkehren kann. Die Larven, die er kauft, erreichen sein Zuhause nicht, da die Reise zu lang und zu warm ist. Hervé hat sich seit seiner Rückkehr verändert; er ist melancholischer geworden, was auch seine Frau bemerkt, obwohl er ihr die Gründe verschweigt. Eines Tages erhält er erneut einen Brief mit den rätselhaften Schriftzeichen.
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