Charlotte Reiniger était une réalisatrice allemande et la pionnière par excellence de l'animation en silhouette. Ses films les plus connus, dont une œuvre de 1926, sont considérés parmi les plus anciens films d'animation de long métrage encore conservés. Reiniger est également reconnue pour avoir conçu un précurseur de la première caméra multiplan, qu'elle a employée dans la totalité de ses plus de 40 films. Son approche novatrice de l'animation et son style visuel distinctif ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma.
Une petite sirène tombe amoureuse d’un prince. Elle demande à une sorcière de transformer sa queue de poisson en jolies jambes pour essayer d’aller conquérir celui qu’elle aime. Mais bien des épreuves l’attendent sur terre...