Als Char eines Morgens in Kindergestalt erwacht, erfährt Rin, dass dies ein automatischer Schutzmechanismus seines Körpers ist, der verhindern soll, dass seine magischen Kräfte komplett aufgebraucht werden. Vor allem das Aufrechterhalten seiner Gestalt in der Menschenwelt kostet Char viel Kraft. Da er nicht nach Avalon zurückkehren möchte, um wie versprochen immer an Rins Seite zu sein, bleibt nur, dass Rin aus Chars Erinnerungen gelöscht wird. Denn damit verliert das Abkommen seine Gültigkeit.
Char möchte nach wie vor nicht nach Avalon zurückkehren, aber das Dasein in der Menschenwelt kostet ihn zu viel Kraft. Deshalb beschließt Rinu, Char den Trank zu verabreichen, der sie aus seinen Erinnerungen löschen soll. Denn damit verliert das Abkommen seine Gültigkeit und Char kann wieder befreit in seine Welt zurückkehren. Nach einem letzten Beisammensein und mithilfe von Al fasst Rin sich ein Herz.
Nachdem Yuzu ihre Klausur nicht bestanden hat, wird sie zu Nachhilfeunterricht verdonnert – und das auch noch während der Sommerferien! Das bedeutet weniger Zeit mit Mei. Wenigstens versteht sie sich gut mit ihrer Leidensgenossin Suzuran, auch wenn deren Auftreten im ersten Moment etwas gruselig erscheint. Doch dann beginnt Suzuran, ihr lauter seltsame Fragen über Mei zu stellen ...
Rin hat ihre Erinnerungen an Char tief in sich verschlossen, doch nun leidet sie unter Gedächtnisschwund. Sho findet sie in diesem Zustand und nimmt sie bei sich auf. Da er nun wieder eine Chance bei Rin wittert, ist auch schon bald von Hochzeit die Rede. Dazu flößt Sho ihr den Trank ein, den er von Al erhalten hat. Doch auch der Trank kann Rins Erinnerungen an Char nicht komplett löschen. Ihre Erinnerungen kommen zurück, als Char im letzten Moment in die Hochzeitszeremonie hineinplatzt.
Yuzuki macht eine Ausbildung zur Haustierpflegerin und hat eine besondere Begabung im Umgang mit Tieren. In einer Vollmondnacht liest sie einen kleinen Hund auf, der aber nach nur zwei Tagen verschwindet. Zusammen mit ihrem neuen Nachbarn macht sich Yuzuki auf die Suche, wobei sich beide zusehends näherkommen. Unterdessen kommt es bei Vollmond regelmäßig zu Übergriffen auf die Bewohner der Stadt, und auch Yuzuki gerät in eine gefährliche Situation ...
Der Lehrer Yutaka Kashiwagi genießt sein Singledasein - bis Momo Sakuraba, seine zehn Jahre jüngere Kindheitsfreundin, auftaucht und fordert, sein Versprechen von früher einzulösen und sie zu heiraten! Momo zieht gegen seinen Willen bei Yutaka ein und versucht, ihn von sich zu überzeugen. Wird Yutaka sich seiner Gefühle für die 17-Jährige erwehren und weiter sein Singleleben führen können. ?
Schülerin Rin lebt zusammen mit ihrem Großvater in einem Schrein, als eines Tages Char, der Dämonenkönig aus einer Parallelwelt namens Avalon, auftaucht. Er beschließt kurzerhand, sie zu seinem Besitz zu machen und im Schrein einzuziehen! Denn Char kann nicht mehr in seine Welt zurück, weil er seine magischen Kräfte verloren hat. Die können nur durch das Blut einer Jungfrau wiederhergestellt werden, doch Char und Rin verbindet mehr. Und so schließen beide ein Abkommen, für alle Zeit zusammenzubleiben und einander zu besitzen – mit allem, was dazugehört.!
An ihrem Geburtstag steht plötzlich Rins Jugendliebe Sho vor der Tür! Er bedrängt sie, sich zwischen ihm oder Char zu entscheiden, doch Rin steht fest zu ihrem Dämonenkönig. Außerdem gerät Rin in einen Streit mit ihrem Vater, weil dieser sich weigert, Char zu akzeptieren. Doch durch seine magischen Kräfte kann Char helfen, die Situation zu retten.
Um Yuzuki vor einem möglichen Übergriff zu schützen, wohnt Shiro vorerst nicht in seiner Wohnung. Als Yuzuki ihn verwirrt in seiner Uni besucht, wird ihr jedoch nur gesagt, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Ritsuka glaubt sogar, dass Shiro sich von ihr trennen möchte. Zu Hause findet Yuzuki dann ihr Apartment verwüstet vor. Sie findet Unterschlupf bei ihrem neuen Chef Leuis Irving, doch der hat noch ganz anderes Interesse an Yuzuki ...
Auf der Suche nach den Flüchtigen gelingt es Asahi und den anderen, Yuzuki und Shiro ausfindig zu machen. Als Yuzuki sich für ein Beilegen der Familienfehde einsetzt und beteuert, mit Shiro zusammenbleiben zu wollen, schießt Asahi auf Shiro. Doch der Schuss trifft Yuzuki, die sich dazwischengeworfen hat ...
