Im Sommer 1843 ermittelt der junge Polizist Sebastian Resch in seinem ersten Fall: Ein Wanderer wurde erschlagen, und die Spuren führen zu einer alten Räuberbande, die vor zwanzig Jahren aktiv war. Mord und Totschlag bedrohen das ruhige Dorf, während sich die Geschichte zu wiederholen scheint.
Im Dezember 1763 wird der kleine Ort Altheim von einer grausamen Bestie heimgesucht, die vor allem Kinder angreift. Während Pfarrer Grünewald von einem Werwolf spricht, setzt der Graf von Hanau eine Belohnung für die Erlegung des Monsters aus. Jäger Johannes Resch und Naturforscher Philipp Blickhahn machen sich auf die Jagd, ohne die drohende Gefahr zu erkennen.