Zarana, eine Phendomin und Mutter allen Übels, lebt seit Jahrmilliarden auf Midgard. Nach einer ungewollten Schwangerschaft flüchtet sie paranoid vor Licht und Dunkelheit und erkennt, wie sehr sie sich durch das Ungeborene verändert. Ihre chaotische Reise zieht immer mehr gestrandete Wesen aus Asgard und Hel an.
