Bei Vollmond im Siebengebirge treffen sich der Mönch Cäsarius von Heisterbach und der Drache Schandor, um Geschichten auszutauschen. Im Schatten der Klosterruine erzählen sie von eigenen Erlebnissen und anderen Geschichten, begleitet von zahlreichen, teils farbigen Bildern, die die Phantasie anregen.
