Nach der Anlandung der Terra Nova greifen die Angeliten das Inselreich der Britonen an. Der junge Lumael und seine Schar stehen vor einer Gewissensprüfung im Krieg gegen grausame Aufständische. Währenddessen kämpfen die Spione George und Joel ums Überleben und versuchen, das Geheimnis des Sommerkönigs zu lüften.
Joel, ein Sarielit, spioniert die gegnerischen Truppen aus, während Lumael und seine Schar auf die Invasion der Residenz des Sommerkönigs hinarbeiten. Beide haben unterschiedliche Ziele auf den Britannischen Inseln, was zu folgenschweren Entwicklungen für die Angelitische Kirche führt.
In einem ungewöhnlichen Roman wird die Entwicklung eines Gefährts im Osten beschrieben, das die pestigen Schleier des Brandlandes durchdringen soll. Kurz vor der Jungfernfahrt wird es jedoch von der Angelitischen Kirche umfunktioniert. Begleiten Sie die Protagonisten auf einer Hetzjagd durch Europa, wo Verrat und Ränkespiele das Schicksal vieler beeinflussen.