Maru und Kumiho sind in einer gefährlichen Situation, da Sadist die Dämonensoldaten befehligt. Marus Schule wird zum Schauplatz für „Trainingseinheiten“. Das Chaos eskaliert, als zwei Exorzisten des Vatikans und ein Indianerjunge, der sich in einen Wolf verwandeln kann, auftauchen.
Nach seiner Rückkehr von der Insel Io ist Maru unberechenbar. Dennoch sucht der entschlossene Muryeong die Entscheidungsschlacht und plant, mit Hilfe des Wasserdämons und eines Dimensionstors den Kampf zu gewinnen.
Mae-Hyang ist überzeugt, dass Maru nicht würdig ist, das Fuchsschwert zu besitzen. Um stärker zu werden, begibt sich Maru in die Totenwelt, wo ihn jedoch unerwartete und erschreckende Herausforderungen erwarten.
Maru und Kumiho reisen zur Insel Io, um eine Schamanin zu finden, die Kumiho in einen Menschen verwandeln soll. Auf ihrem Weg begegnen sie einem scheinbar harmlosen Kindergartenmädchen und einer Dämonenjägerin, die Kumiho als neue Besitzerin des Fuchsschwertes auserwählt. Maru gibt sich jedoch nicht geschlagen.
Die Geschichte um Kumiho basiert auf einer koreanischen Legende über eine Monsterfüchsin mit neun Schwänzen. Der Junge Maru erweckt den in einem Schwert gefangenen Fuchsdämon und beginnt ein großes Abenteuer.
Die Geschichte um Kumiho basiert auf einer koreanischen Legende über eine Monsterfüchsin mit neun Schwänzen. Der Junge Maru erweckt den in einem Schwert gefangenen Fuchsdämon und beginnt ein großes Abenteuer.
Während einer Sonnenfinsternis bereiten Luzifer und seine Gefährten das Ende der Welt vor. Doch Justina und Vater Gabriel stellen sich dem Bösen entgegen. Luzifer ruft mächtige Metallwesen zur Unterstützung, um den entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse zu gewinnen.
Imugi und Kumiho kämpfen erbittert, bis Kumiho sich absichtlich zurückverwandelt. Dies gibt Imugi die Möglichkeit, gnadenlos zuzuschlagen.
Karuma kämpft gegen Imugi, beeinflusst von Sadists Aura, der eine schreckliche Botschaft über Kamura und Myoryeon verkündet. Imugi, wütend, greift Sadist an, während dunkle Gestalten den Kampf heimlich beobachten. Könnte es sich um jene handeln, die die Menschwerdung der Kumihos verhindern wollen?
Justina trifft auf Luzifer, während Vater Gabriel gegen den Pharao kämpft. Hätte sie bei ihm geblieben, hätte sie die Ankunft von Mae-Hyang und Imugi gesehen, die sich in den Kampf einmischen. Ihre Absichten sind unklar: Helfen sie Gabriel oder wollen sie nur seinem Schicksal beiwohnen?