Kater Quax fühlt sich auf seinem Bauernhof im Odenwald unwohl und will zurück nach Palmyra. Auf seinem Winterweg trifft er den Zauberer Ortwin und dessen Kater Hieronymus, die ein Geheimnis um das Fliegen erforschen. Bald wird Quax in ein gefährliches Abenteuer verwickelt, das seine Heimat in den Hintergrund rückt.
