Gawain, der Königssohn, fühlt sich von seinem Vater als Versager angesehen, während seine Mutter Morgas, eine Zauberin, an seine verborgenen Kräfte glaubt. Statt Schwertkampf lernt er lesen und Harfe spielen. Als Artus Hohen König wird, widmet Gawain sein Leben dem Heerführer und stellt sich gegen seine gefährliche Mutter.
