Die Maus Roxana sucht ihre Freunde und trifft die verlorene Ameise Klea, mit der sie enge Freundschaft schließt. Gemeinsam begegnen sie dem traurigen Schweinchen Thea, das Hilfe braucht, um sich selbst wieder zu mögen. Roxana begleitet Thea zu einem Schönheitswettbewerb, um ihr zu helfen.
Die wunderschöne Königin wünscht sich ein Kind, doch eine böse Fee erfüllt diesen Wunsch unter der Bedingung, dass die erste Träne ihrer Tochter Klarissa in einen Kristall verwandelt wird, der ihr Leben kostet. Am siebten Geburtstag von Klarissa geschieht das Unvermeidliche, als sie unbewacht in den Schlossgarten läuft. Ein Abenteuer beginnt.
Liliana erwacht mit Kopfschmerzen aus einem Albtraum und hört leise Schritte. Als sie die Augen öffnet, wird sie von hellem Licht geblendet. Es ist Mitternacht, und sie spürt eisige Kälte. Auf dem Boden findet sie ein schwarzes Kuvert mit einer Schleife, das sie überrascht. Die Buchstaben im Brief verschwommen vor ihren Augen.