Die dreizehnjährige Spika verlässt ihre Familie und Heimat, geplagt von düsteren Visionen. In den Bergen trifft sie auf ein ängstliches schwarzes Männlein, das mit einer alten Sage verbunden ist. Gemeinsam mit dem armen Gaukler Feo versucht sie, ihr Leben und das ihrer Gefährten zu verändern.
Das schwere, langsame Sterben seiner Mutter auf der Intensivstation wirft den zwölfjährigen Kostja aus der Bahn. Auf dem Friedhof schließt er zufällige Bekanntschaft mit einem Stadtstreicher: ein verschrobener, eigenwilliger Mann, der sich Asbeck nennt, und an diesem Ort zu wohnen scheint. Jemand, der nichts so sehr liebt, wie Geschichten zu erzählen: Geschichten, die amüsieren, nachdenklich machen und erschrecken, vom Leben und vom Sterben, von Gräbern, und vom Tod. Geschichten, die Kostja in ihren Bann ziehen, ihn aus seiner Wut und Trauer reißen – und ihn verändern.