Wenn es in Würzburg dunkel wird, startet Frank Mäusling seine geheime Entdeckungsreise. Seine nächtlichen Streifzüge führen ihn kreuz und quer durch die schöne fränkische Stadt Würzburg. Er trifft den Würzburger Nachtwächter, sieht am Main die Personenschiffe und findet einen alten Krahn und schaut sich natürlich auch die Residenz und die Marienfeste an. Auch die Frankenwarte und das Kilianifest werden besucht.
Wenn es in Frankfurt am Main dunkel wird, startet Frank Mäusling seine geheime Entdeckungsreise. Seine nächtlichen Streifzüge führen ihn kreuz und quer durch die hessische Mainmetropole. Er besucht nachts die schönsten Plätze der Stadt wie das Senckenberg Museum, den Palmengarten, den Eschenheimer Turm, den Zoo, den Goetheturm, das Museumsuferfest und die Commerzbank Arena sowie den Hauptbahnhof. Er zeigt den Kindern, dass sie Nachts gar keine Angst haben müssen und auch tagsüber viel Spaß an diesen Plätzen haben können.