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Die Diplomarbeit untersucht die Theorie des Financial Planning und des Portfolio Managements. Sie gliedert sich in sechs Kapitel, die zunächst eine Definition von Financial Planning und die sozial- sowie finanzpolitischen Aspekte des privaten Vermögensaufbaus in Deutschland behandeln. Der Vergleich des Vermögensverwaltungsmarktes zwischen Deutschland und den USA wird ebenfalls thematisiert. Ein zentrales Kapitel widmet sich den Marktteilnehmern und deren Rollen. Der Beratungsprozess und die Verbindung zwischen Finanzkonzepten und moderner Portfoliomanagement-Theorie werden detailliert analysiert. Abschließend wird der Angebotsmarkt für Financial Planning betrachtet.
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Financial Planning und Portfolio Management Theorie, Matthias Schindler
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- 2012
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