Pit et Line passent leurs vacances en Grèce avec leurs parents. Ces derniers se disputent beaucoup et les vacances sont plutôt ennuyeuses. Jusqu'à ce que Pit et Line rencontrent Zervan, un vrai magicien, qui s'est retiré du monde depuis qu'un rival a jeté un sort à son nez et l'a rendu difforme. Avec lui, ils vont enfin vivre une grande aventure.
Ah ! si le rêve du petit garçon pouvait devenir réalité ! S'il pouvait avoir la grâce d'un papillon au lieu de casser tous les verres et trébucher à chaque pas ! Peut-être qu'il suffit de le vouloir très fort... C'est décidé, "Léo l'Empoté" va devenir "Léo Papillon-" grâce à une méthode bien à lui...
Anna a l'imagination très vive : dans sa chambre, ses jouets forment une famille qui vit de folles aventures en Afrique, en Chine... Anna rêve aussi beaucoup en classe, quitte à fâcher son maître d'école. Sa fantaisie comble sa solitude. Jusqu'au jour où Anna crée accidentellement son double. Comment cacher son existence à tout le monde ?