Hans Gerd Mol Livres

Dieser Verkäuferratgeber vermittelt Kentnisse in der technisch-organisatorischen Abwicklung und beantwortet Fragen der Verkaufsargumentation für eine fachlich fundierte Fonds-Anlageberatung.

Inhaltsverzeichnis: 1. Geldanlage — aber wie? 2. Investment — was ist das? 3. Entwicklung und Bedeutung der Investmentfonds, einschließlich der Versicherungsfonds und deren Rolle in der Assekuranz. 4. Auswahlmöglichkeiten für Anleger: Wertpapier-Publikumsfonds, Spezialfonds, offene und geschlossene Immobilienfonds sowie Sonderformen. 5. Aufgabenverteilung im Investmentbereich: Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Aufsichtsrat, Vertrieb und Anlageausschuss. 6. Vorbehalte gegenüber Versicherungsfonds innerhalb von Unternehmen und bei Vermittlern. 7. Vorbereitung auf Verkaufsgespräche. 8. Wichtige Informationen über Investmentpreise: Anteilscheine, Wertbestimmung und Ertragsausgleich. 9. Kundeninteressen bei Geldanlagen in Versicherungsfonds: Verfügbarkeit, Sicherheit und Rentabilität. 10. Anlagemöglichkeiten: Einmalanlage, Investment-Sparplan, Entnahmeplan, Tafelgeschäft und Aushändigung effektiver Stücke. 11. Informationswege für Kunden: Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Rechenschaftsberichte, Werbeprospekte und Steuer-Informationsblätter. 12. Verkaufsgespräch und Angebotsgestaltung, inklusive Einwände und Vergleich zu anderen Anlageformen. 13. Depotführung und technische Abwicklung: Widerrufsrecht, Kosten, Besonderheiten, Übertragungen, Erbschaftsfragen und Bankgeheimnis. 14. Fazit und Perspektiven. Literaturhinweise und Anhänge mit relevanten Informationen.