Der 40jährige Fotograf Fabian Fuhrmann bereist 1991 die dalmatische Küste. Nachdem der serbische Geheimdienst "Schwarze Hand" dem Deutschen eine attraktive junge Spionin zuführt, verliebt er sich in die weltoffene Reisebüroangestellte Palja, Tochter eines alten Partisanenführers. Er läßt den Aufruf des Auswärtigen Amtes in Bonn, alle Deutschen sollten Jugoslawien verlassen, unbeachtet.
