Salamanca, treize ans, doit traverser en voiture le nord des États-Unis avec ses grands-parents, deux charmants excentriques. Ils partent rejoindre la mère de Salamanca qui a quitté quelques mois auparavant son mari et sa fille pour réfléchir à sa vie.
Dans les années 1870 à Paris, la jeune Sylvie, 13 ans, est un petit rat d'opéra. Sa mère l'encourage malgré sa pauvreté. Sylvie côtoie le peintre Edgar Degas et rêve de devenir une ballerine célèbre, mais sa petite taille ne le lui permet pas. Quand la guerre survient entre la France et la Prusse, la jeune fille doit renoncer à la danse. Son talent lui permettra finalement d'atteindre son but.
Jo places his life in danger when he helps protect a growing number of Jewish children who have sought refuge at a reclusive widow's farm.