Hluboko v nezmapované části naší Galaxie narazili Kreelové - primitivní válečnická rasa - na zbraně, jejichž síla překonávala i nejdivočejší představy. A Kreelové tyto zbraně použili k útoku na své největší nepřátele - Klingony. Kapitán Jean-Luc Picard a posádka hvězdné lodi Enterprise byli k tomuto sporu povoláni Federací jako prostředníci při vyjednávání. Enterprise má za úkol dopravit diplomatické týmy obou válčících ras do ohniska tohoto konfliktu - na tajemnou planetu, kde byly zbraně nalezeny - ve snaze vyřešit konflikt mírovou cestou a zjistit původ těchto supervýkonných zbraní. A to dříve, než v celé Galaxii vypukne zkázonosná válka...
