Daleko na severu v dávno ztraceném království u břehů Baletského moře se za úplňku v pravou půlnoc vynořuje ostrov. Tam mohou zoufalci nemající již jiné volby naleznout pomoc. Ta však není zadarmo. Je nutno zaplatit vysokou cenu, která však není vyčíslitelná penězi ani zlatem, ale lidskoukrví…
