Der Philosoph Radschi kämpft mit Zweifeln und Alkohol, bis er auf dem Friedhof den alten Mann Aynali Baba trifft. Dieser führt ihn in Traumwelten, wo Radschi bedeutenden Denkern begegnet und wichtige Erkenntnisse über die Glückseligkeit gewinnt, die ihn letztlich von seinen Zweifeln befreit.
