Die junge Tierärztin Abra verlässt New York und ihren untreuen Ehemann, zieht nach Northside und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit dem Werwolf Red. Doch als sie bei Vollmond die Kontrolle verliert, entdeckt sie, dass sie sich mit dem seltenen Werwolfvirus infiziert hat.
In dieser erotischen und spannenden Geschichte träumt die Tierärztin Abra Barrow von einem attraktiven Werwolf und der animalischen Seite ihres Mannes Hunter. Nach seiner Rückkehr aus Rumänien wird ihre Ehe auf die Probe gestellt, als ein unwiderstehlicher Fremder auftaucht. Ein fesselnder Beginn einer sinnlichen Liebesgeschichte.