Ares und Domenico treffen sich in wärmeren Gefilden, um ihre Differenzen zu klären. Doch Domenico begegnet einem geheimnisvollen Geistlichen mit düsteren Plänen, die die Vampire bedrohen. Während Domenico für seine Freiheit kämpft, wird Ares mit seiner Vergangenheit konfrontiert, was er zu vermeiden suchte.
Der Vampir Ares sucht einen Gefährten und trifft auf den schönen Domenico, den er in die Unsterblichkeit beißt. Doch die unterschiedlichen Charaktere der beiden führen zu Spannungen. Domenico kämpft mit Selbstzweifeln und seiner neuen Identität als Vampir und spürt, dass er anders ist und seiner Bestimmung näherkommt.