Guardian ahnt nicht, dass seine Suche das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse gefährdet und uralte Wesen zurückruft, mit denen er einst kämpfte. Auch Coco Zamis erkennt, dass sie nicht mehr allein über ihr Schicksal entscheidet.
Coco Zamis entdeckt das Geheimnis der schwarzen Tränen, die Macht über Dämonen verleihen. Sie hinterfragt die Wahrheit ihrer Erinnerungen und die Realität des Hohen Gremiums, während sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Enthalten sind die Romane „Aurora“ und „Das Haus der schwarzen Tränen“.
Coco Zamis verlässt Wien, um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Auf ihrer Reise trifft sie im Zug auf sechs Reisende, deren wahres Wesen ihre Zukunft beeinflusst. Enthalten sind die Romane: 151: »Allem Anfang wohnt das Böse inne« und 152: »3 Tode hat die Hexe«.
Michael Zamis verfolgt seine Frau Thekla, da er Eifersucht hegt und vermutet, dass sie ihn betrügt. Seine Befürchtungen bewahrheiten sich, als er von ihrer Affäre mit dem Kapitän des Luxusschiffs »Abraxas« erfährt, der finstere Pläne hat. Gleichzeitig zieht der geheimnisvolle Monsignore Tatkammer das Café Zamis an.