Die Welt steht am Rande der Dunkelheit, da Kalutika seinen Angriff vorzieht. Retts Truppe und der St. Michaels Orden kämpfen verzweifelt gegen die Bedrohung. Rett versucht, Zeit zu gewinnen, bis er von den Plänen des Ordens erfährt und trotz seiner Bedenken gezwungen ist, nachzugeben, als Kalutika seinen letzten Trumpf spielt.
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Hauptmann Kalutika eskortiert die hübsche Lilith Servino, doch ohne die Unterstützung von Rett Burttler. Bald wird die Reisegruppe von Räubern angegriffen, die Lilith entführen wollen. In dieser Notlage erhält Kalutika unerwartete Hilfe von Deshwitat.