De twaalfjarige Rode Prinses wordt ontvoerd door de drie gemene rovers Holz, Bolz en Schwanzenstolz, als zij voor de eerste keer buiten het paleis komt. Ze vindt de ontvoering helemaal niet eng, ze geniet er zelfs van. Van het volk heeft niemand ooit de Rode Prinses gezien. De bevolking denkt hierdoor dat ze niet echt bestaat en dat het een truc van de koning is om de mensen geld uit de zak te kloppen. Intussen beleeft de Rode Prinses - die wel degelijk bestaat - het ene avontuur na het andere.
Bij zijn geboorte is Merlijn al heel bijzonder, want hij weet alles en beschikt over magische krachten. Bovendien heeft hij een heel speciale opdracht: Merlijn wil een rijk van vrede stichten. Maar met welke koning zal hij dat in deze duistere tijden van oorlog en geweld kunnen bereiken? In ieder geval niet met de tirannieke koning Vertiger. Met een bloedstollend gevecht tussen een rode en een witte draak luidt Merlijn zijn einde in. De nieuwe jonge koning Uter lijkt alles te hebben om een goede vorst te worden. Maar dan verschijnt aan het hof de beeldschone Igrene, vrouw van de hertog van Cornwall. Uter wordt hopeloos verliefd en begint een oorlog om haar te veroveren. Vrede lijkt verder weg dan ooit. Moet Merlijn Uter wel bijstaan in zijn onwettige strijd? Of is het lot sterker dan zijn toverkracht? Kan hij het land nog redden?