Piraten, Meuterer und Kopfgeldjäger - und mittendrin eine junge Magierin, die sich zu behaupten weiss Falkin entkommt mit Müh und Not den Klauen der mächtigen Magiergilde, die alle Menschen mit einem besonderen Talent - wie Falkin einer ist - beherrschen will. Auf den Decksplanken des Kaperschiffs Vogelfrei hat sie ein neues Leben gefunden. Doch da wird Kapitän Binns, der um ihr Geheimnis weiss, bei einem Landgang verhaftet. Schuld daran ist der zwielichtige - und ausserdem überaus attraktive - McAvery, und den will Falkin jetzt zur Strecke bringen. Doch auch McAvery verfügt über ungeahnte Talente.
