Kuroe scheint allmählich Zugang zu seinen Kräften zu bekommen, die Chloe ihm verliehen hat. Doch als Misaki entführt wird und sich in der Gewalt des Grafen Izumi befindet, wird er gleich zweifach auf die Probe gestellt: Kann er diesmal seine Kräfte anwenden, um Misaki zu retten? Und nimmt er das verlockende Angebot des Grafen an und wird damit zum Verräter?
Ein überraschender Besuch von Lady Chloe sorgt für Unruhe im Leben von Misaki und Kuroe. Die Worte der Zauberin, die wie eine Warnung klingen, läuten das Ende des ruhigen Alltags der beiden ein: Liv und Mev, die Töchter des toten Vampirs Caledwlch, haben sich auf die lange Reise von London nach Japan gemacht, um sich an Kuroe, dem Mörder ihres Vaters, zu rächen...
Misaki und Kuroe teilen ein furchtbares Schicksal. Das verträumte, sanftmütige Mädchen und den ruhigen Schriftsteller verbindet eine tiefe Zuneigung. Auch wenn das Zusammenleben mit Misaki für Kuroe nicht ganz ungefährlich ist. Auf der Jagd nach einem brutalen Serienmörder wird das ungleiche Paar mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, doch zusammen bezwingen die beiden ihre alten Dämonen.