Cadfan glaubt nicht an den Fluch, der auf ihm und seinem Bruder Gavin lastet, doch die Geschichte der Erben von Blair Castle ist düster. Als er gegen seine Pläne seine Knappenausbildung auf Schloss Lennox beginnen soll, wird er von einem geheimnisvollen Schatten und königlichem Misstrauen verfolgt.
Finlay ist in englischer Gefangenschaft, während seine Freunde alles versuchen, ihn zu befreien. Nach erfolgreicher Rettung scheinen die Dinge besser zu werden, doch Verrat droht und Finlay erkennt zu spät, dass er jahrelang hintergangen wurde.
König Edward ist tot - doch die Engländer und Roberts Feinde im Land noch lange nicht geschlagen. Das zwingt den König, mit seinem Heer nach Norden zu ziehen, seinen ärgsten Feinden den Comyns aus Buchan. Um den Keim des Widerstandes in alle Teile Schottlands zu tragen, sendet Robert seine Verbündeten zu ihren Heimatburgen. So kehrt auch Finlay mit seinen Gefährten nach Blair Castle zurück, denn in Perthshire ist die Macht der Engländer ungebrochen, und auch Finlays alter Widersacher, Murdoch MacEwan, bleibt ein Stachel in seinem Fleisch. Als eine geheimnisvolle junge Frau auf Blair Castle auftaucht, ist Finlay hin- und hergerissen zwischen Faszination und Misstrauen. Seltsame Zufälle mehren sich, bis zuletzt Graham spurlos verschwindet ...