Jeden Abend treten der Dompteur Tornadus und sein Löwe El Capitan in dem kleinen Zirkus auf. Im Lichterglanz der Manege schwingt Tornadus die Peitsche, und El Capitan fliegt durch die Lüfte und vollführt Kunststücke. Doch eines Tages entdeckt der Löwe, dass er ja viel größer und stärker ist als der Dompteur... Eine poetische und witzig-hintersinnige Geschichte über einen Rollentausch.
Lisa und die Giraffe Mathilda wohnen in einem alten Haus. Alles machen sie zusammen: spielen, aufräumen, spazieren gehen, Zeichentrickfilme ansehen. Manchmal stößt Mathilda aus Versehen irgendwo an oder reißt die Lampe herunter, weil sie so groß ist. Aber dafür kann sie prima die Wäsche aufhängen. So geht es Lisa und Mathilda wirklich gut miteinander – auch wenn die Leute über ihre sonderbare Freundschaft reden. Doch eines Tages sitzt ein Flusspferd in der Badewanne, und alles wird anders.
Innere Werte zählen mehr als Äusserlichkeiten.