Au chateau d Eulenstein, la vie du petit fantome est reglee comme une horloge. Depuis des siecles, il se reveille au douzieme coup de minuit et retourne se coucher une heure apres. Il ne quitte jamais son lourd trousseau de cles. Sans lui, comment ferait-il pour ouvrir les portes? Un matin, sans explication, il se leve au douzieme coup de midi Mais un fantome de nuit peut-il devenir un fantome de jour sans provoquer des catastrophes ?"
Krabat, un jeune apprenti meunier, découvre que son maître est un sorcier maléfique. Grâce à l'amour d'une fille, il parvient à sauver ses camarades et à neutraliser le maître.
Le fermier Iwan découvre une énorme cloche en métal vert qui apporte le bonheur à ceux qui l'entendent. Le tsar, désireux de s'en emparer, ne parvient pas à la déplacer et la fait briser. Les morceaux se transforment en petites clochettes que les paysans accrochent à leurs épaules. Un livre d'images qui fait réfléchir.