Druhý díl pentalogie o historii zlínských filmových ateliérů se věnuje poválečnému období do počátku 60. let. Úvodní historický nástin pojednává o dokumentárních snímcích, o rozmachu loutkových děl H. Týrlové a K. Zemana, nakonec o začátcích hrané tvorby pro děti a mládež. Po něm následují rozhovory s H. Týrlovou, J. Pinkavou a K. Zemanem. Sborník pokračuje stručnou filmografií snímků z dílny cestovatelů J. Hanzelky a M. Zikmunda. Kapitoly o filmových laboratořích a stavebním rozvoji zlínských ateliérů a o architektonické tváři Zlína v daném období tvoří soubor řady fotografií. Mezi ně je vložen krátký výňatek z disertační práce o vzniku Filmového festivalu pracujících ve Zlíně.
