Johnny Sosa ist schwarz, zahnlos und liebt den Blues. Er hätte weiterhin samstags in der Bordellspelunke herzergreifend singen können, wenn nicht die Putschisten gekommen wären. Die Militärs wollen, daß Johnny nur noch "schöne Boleros" singt, und eine Zeitlang spielt er tatsächlich den Hofsänger. Doch eines Samstags rafft er sich auf, singt so wie nie zuvor den Blues und rennt dann hinaus in die Nacht, Richtung Argentinien.
