Dunkle Mächte bedrohen das Elfenreich Graceland, und das gerade jetzt, wo sich der Elfenkönig Elwiss Kastello auf dem alljährlichen Johannisfest eine Braut aussuchen möchte. In der Nacht davor werden auch noch die drei magischen Elfenschätze gestohlen. Zwei Mädchen aus der Menschenwelt landen durch Zufall in Graceland und treffen auf die verzweifelte Elfe Mirabell - schaffen sie es gemeinsam, die Elfenschätze zu finden und das Fest zu retten? Zum Glück begegnen sie im Elfenwald dem Waldhüter Peter Green und seinem Fuchs Mux. Doch selbst die beiden ahnen nicht, welche Gefahren und bösartigen Geschöpfe ihnen auflauern, welche Intrigen im Hintergrund gesponnen werden. Ein Wettlauf mit der Zeit durch Graceland beginnt.
