Prinzessin Marrill ist in Prinz Wotan verliebt, doch Bischof Anselm missbilligt die Verbindung. Auf einem Fest soll sie einen geeigneten Gemahl wählen, beleidigt jedoch die Adligen. Der König droht, sie mit dem ersten Spielmann zu verheiraten, was Marrill nicht für möglich hält, bis sie einem Fremden folgen muss.
In einer Truhe auf dem Dachboden entdeckt Janina eine alte, kaum leserliche Seekarte mit einer Markierung. Könnte sie dort vielleicht ihre Mutter finden? Um das herauszufinden, heuert Janina als Junge verkleidet auf einem großen Schiff an, wo sie sich schnell einlebt und neue Freunde kennenlernt. Eines Tages wird einer dieser Freunde, Black Sam, von Piraten entführt. Janina will ihn retten und begibt sich dabei in große Gefahr. Doch das sollte erst der Beginn ihrer Abenteuer auf hoher See sein...
Juli reist nach Tunesien, um ihre entführte Nichte zu finden. Dort trifft sie den faszinierenden Kasim, der ihr hilft. Ihre abenteuerliche Reise im Orient entwickelt sich bald nicht nur zur Nichtsuche, sondern auch zur Suche nach der Liebe.
Drosselbart Solange sie denken kann, ist Prinzessin Marrill in Prinz Wotan von Granegg verliebt. Doch Bischof Anselm ist die Verbindung mit dem heidnischen Prinzen nicht willkommen. Marrill soll sich auf einem Fest einen geeigneteren Gemahl aussuchen. Doch statt sich einen Verlobten zu erwählen, beleidigt Marrill die anwesenden Adligen. In seiner Verzweiflung droht der König seiner Tochter, sie mit dem erstbesten Spielmann zu vermählen, der an seine Tür klopft. Marrill glaubt nicht, dass ihr Vater so herzlos sein könnte, wird aber eines Besseren belehrt und muss einem Fremden in seine armselige Hütte folgen.