Der Angelausflug des verwitweten Landarztes Horatio Grünfeld endet unerwartet mit einer Wasserleiche und seiner ersten Begegnung mit der resoluten Hauptkommissarin Lili Karmann. Er interessiert sich für ihre Ermittlungen, die ihn mit brutalen Wahrheiten und einem wachsenden Kreis von Verdächtigen konfrontieren. Ein weiterer Mord folgt.
Mit einem Giftpfeil im Hals wird der bekannte Erlanger Toxikologe Prof. Dr. Hans-Theodor Braun in einem Hotelzimmer in Nürnberg aufgefunden. Hauptkommissarin Lili Karmann übernimmt die Ermittlungen und muss feststellen, dass es sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld des Opfers an Mordmotiven wie Verdächtigen nicht mangelt. Eine Ehe, die nur auf dem Papier existierte, eine Geliebte, die zu kurz kam, und dann ist da noch dieses ominöse Forschungsprojekt mit dem seltsamen Namen Elpis II, das auf eine äußerst skrupellose und moralisch bedenkliche Vorgehensweise des Wissenschaftlers schließen lässt. Lili und ihr Team stehen vor einem Rätsel. Da geschieht ein weiterer Mord ...