Zu Karokus wiederkehrenden Erinnerungen taucht plötzlich ein Notizbuch auf, das er einst im Niji-Wald versteckt hatte. Die darin enthaltenen Formeln geben weitere Rätsel auf: denn wer kann schon mit purer Mathematik die Glückswahrscheinlichkeit berechnen? Doch es funktioniert. Und alle freuen sich über Yanaris Einladung zur großen Party in Vantnam. Bei der Party kommt es zu einem Zwischenfall: Yanaris große Show wird sabotiert. Doch wozu hat man gute Freunde wie Karoku, Nai und die anderen?
Vor 30 Jahren ließ die Regierung Forschungen zu urzeitlichen Lebewesen betreiben. Daraus entstand die Stammzelle „Inkyuna“, die einen Körper zu Höchstleistungen befähigt, aber auch zu Mutationen führt. Aus den hochbegabten Wesen entstanden die Varuga-Monster. Die Stammzellen wurden unter Verschluss gehalten, doch einige wurden später gestohlen. Im nördlichen Kleinstaat Rimuhakka kam es zu einem Zwischenfall, bei dem die gesamte Bevölkerung getötet wurde. Alle… außer einem kleinen Jungen namens Yogi …
Nai und Karoku wurden von ihren Kameraden aus dem fremden Wald mit seinen gefährlichen Tieren gerettet, aber es ist nicht klar, ob Gareki wieder an die Kuronomei-Akademie zurückkehren darf. Einstweilen steht er unter dem Kommando des 2. Circus-Schiffes und seine erste Aufgabe ist es, Yogis verschwundene Unterhose zu suchen! Aber was zunächst so banal klingt, hat natürlich einen schwerwiegenden Hintergrund: je nach Sachlage kann so eine Unterhose zu einem Heiligtum mutieren. Und Personen, die so etwas auf dem Kopf tragen, sind vielleicht auch nicht so harmlos, wie sie zuerst erscheinen…
Auf der Suche nach Karoku verlassen die Freunde das Circus-Schiff, denn telepathisch hatte er seinen Aufenthaltsort verraten. Karoku wurde entführt und befindet sich in höchster Lebensgefahr. Ohne das Wissen der Circus-Administration und um keine Aufmerksamkeit zu erregen, macht sich nur eine kleine Gruppe auf die Suche. Doch als sie Karoku finden, ist er nicht mehr derselbe wie früher. Und auch in den eigenen Reihen von Circus gibt es nicht nur Freunde…
Bei einer Untersuchung auf dem Schiff der nationalen Verteidigungsflotte stellt sich heraus, dass Nai überhaupt keine menschliche Zellstruktur besitzt. Die Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel… Die Suche nach Karoku ist nun gleichzeitig die Suche nach Nais Herkunft. Sie reisen in den Niji-Wald, wo er einst gelebt hatte. Das alte Haus von Karoku und Nai ist mittlerweile niedergebrannt, doch die Gruppe findet neue rätselhafte Bewohner… Und der verschwundene Karoku nimmt weiterhin telepathischen Kontakt zu Nai auf. Ob Nai wohl auf dessen Anweisungen hört?
Der Notruf von Nai besorgt Gareki sehr und er will unbedingt seinem Freund helfen! Allerdings dürfen Schüler die Kuronomei-Akademie vor dem Abschluss niemals verlassen, aber ihm gelingt auf wundersame Weise die Flucht. Wo allerdings Nai und Karoku inzwischen gelandet sind, bleibt immer noch ein Rätsel. Immerhin die Circus-Crew kann sie auf einem fernen Planeten in einem fremden Wald voller gefährlicher Wesen orten…
Innerhalb der Circus-Organisation scheint es eine undichte Stelle zu geben. Nach den Todesfällen im Vinto-Nationalpark sucht die Crew jenen Täter unter ihnen, der mit illegalen Drogen handelte. Währenddessen sind die Schiffe der Flotte weiter auf der Jagd nach den Varuga-Mutanten. In der gigantischen Großstadt Vantnam, auch „Eisenschloss“ genannt, treffen unsere Freunde einen seltsamen Jungen namens Yanari. Er bittet sie um Hilfe, ein bestimmtes Restaurant zu finden. Dass ein viel größeres Geheimnis dahinter steckt, erfahren die Helden erst am Ziel…
Nai und Gareki wurden auf das 1. Schiff der Circusflotte versetzt, aber dort müssen sie Putzjobs und andere Hilfsleistungen vollbringen. Bei einer Untersuchung in der große Seen-Landschaft erfahren sie mehr über die mysteriösen Armreife der Circus-Organisation. Diese sind tierischen Ursprungs und ermöglichen besondere Fähigkeiten. Trotzdem fragt sich Nai oft, ob Gareki nur ihm zuliebe bei Circus bleibt oder doch lieber zurück will. Leider weiß inzwischen niemand von ihnen mehr, wo dieses „Zurück“ inzwischen wäre…
Am Meer findet Nai das Armband von Karoku, inmitten von Pfützen voller rotem Wasser. Was er nicht weiß: das rote Wasser war Blut. Karokus Armreif ist der einzige Hinweis und auch eine große Gefahr für Nai… Aber Nai ist zu klein und zu naiv, um sich allein gegen all jene wehren zu können, die an dem Armreif interessiert sind. Zum Glück trifft er Gareki, denn der Taschendieb rettet ihm das Leben und gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was wirklich passiert ist. Mit Karoku, dem Armreif und dieser Geheimgesellschaft, die sich „Circus“ nennt…
Gareki hat das Circus-Schiff verlassen und beginnt seine Ausbildung an der Regierungsschule. Doch zu allererst muss er einen Test bestehen, bei dem es nicht nur darum geht, was ein schlauer Kopf wie er zu Papier bringt… Karoku erholt sich langsam, aber er kann sich an kaum etwas aus seinem früheren Leben erinnern. Aber noch ist ja auch nicht ganz klar, ob es sich überhaupt um den echten Karoku handelt. Hat etwa doch doch Kafka seine Hände im Spiel bei der doppelten Identität… ?
