Jeff Mayer glaubt nicht an Werwölfe, bis er selbst gebissen wird und sich in eine Bestie verwandelt. Plötzlich muss er sich den Regeln der Werwolfsgemeinde anpassen. Doch sein neues Leben bringt auch positive Aspekte mit sich, wie die Begegnung mit Dina MacDougal, seiner Betreuerin im Eingliederungsprogramm.
